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左更:不論全球還是中國,鐵礦石均不存在供不應求

信息來源 :湖南礦業網      發表時間 :2023-12-01 08:33:14
       11月23日,中國金屬礦業經濟研究院首席專家左更做《中國鐵礦石、錳、鉻資源安全保供形勢分析》主題報告,重點介紹了鐵礦石、錳、鉻等3個黑色金屬代表品種的保供形勢分析。
  他認為,根據對自然資源部2016年發布的國家戰略礦產資源品種以及國家發改委2021年發布的有關中國關鍵性戰略礦產資源品種對外依存度的計算,我國鐵礦石、錳、鉻的對外依存度分別接近83%、100%、90%,超過了石油、天然氣、大豆等能源和糧食品種的對外依存度,容易受到產地國、發運港等不可抗力或突發事件方面“風吹草動”的影響,必須長遠謀劃,積極推進安全保供。
  鐵礦石可采儲量足以滿足鋼鐵所需價格高位取決于3方面原因
  左更介紹,美國地質調查局2023年的數據顯示,截至2022年底,全球鐵礦資源儲量(Reserves)約1800億噸,平均品位約47.22%。依據美國地質調查局的分析,全球鐵礦石可采儲量足以滿足鋼鐵生產所需。
  “不論從全球還是我國的供需層面看,鐵礦石均不存在供不應求的情況?!弊蟾撟C道,按照“生產1噸生鐵需要消耗1.6噸的鐵礦石”來計算,在全球層面,2022年全球鐵礦石產量約為23.14億噸,而全球粗鋼產量為18.31億噸,折合鐵礦石需求量不超過21.7億噸,鐵礦石全球整體供給處于供給充足狀態。就我國而言,2022年,我國共生產生鐵86383萬噸,折合鐵礦石需求量約13.8億噸;同期我國國產鐵礦石原礦產量為96787.3萬噸,累計進口鐵礦石11.07億噸,主要鐵礦石進口港口庫存量2022年年初年末數量差為減少0.22億噸,鐵礦石供需整體仍處于平衡狀態。
  今年的情況亦不例外。2023年1—10月,我國進口鐵礦石97584萬噸,國內鐵礦石原礦產量82576萬噸,流入生產環節的鐵礦石總供給量約12.1億噸,完全為同期我國7.4475億噸的生鐵產量提供了充足的原料。如果考慮到港口超1.1億噸的庫存量,2023年中國鐵礦石市場的供需關系依然維持較為寬松的平衡狀態。
  既然如此,為何今年的鐵礦依舊保持較高水平?左更認為,主要有3方面原因。
  一是全球鐵礦石成本抬升為鐵礦石挺價提供藉口。隨著全球優質鐵礦石資源不斷被開發,接替資源開始入場以后,海外主流礦山的噸礦成本有所增加。澳大利亞AMD數據顯示,全球鐵礦石平均FOB現金成本從2016年的28.9美元/噸增長至2022年的38.7美元/噸?!暗V山的成本大幅上升,所以一定會把這些成本疊加到用戶身上?!弊蟾硎?。
  二是期現貨市場話語權盡失。通過對2013年10月18日(鐵礦石期貨在大商所上市交易)至2023年10月18日期間大商所合約月均價(折算不含稅)與月均價進行對比可以發現,自2018年5月份,大商所允許外資進入鐵礦石交易后(2021年2月至8月份國家發改委重拳打擊鐵礦石價格期間除外),大商所合約月均價便始在牽著價格走。而在國家重拳出擊后,外資便轉移至新交所炒作鐵礦石高品掉期,這一期間,日價與新交所結算價基本一致。
  三是掛鉤理論使得鐵礦石“侵占”鐵水每一分利潤。根據中國五礦對鐵礦石價格與螺紋鋼價格的長期測算,鋼價上漲時,鐵礦石價格按照1噸鋼需要1.6噸鐵礦石的比例倍速上漲,而當鋼價下跌時,鐵礦石價格卻按照占據鋼鐵成本46%的比例下跌,進而形成了“易漲難跌”的局面,侵占了鋼鐵行業利潤。
  錳、鉻對外依存度超90%以上,須警惕不可抗力或突發事件的供給沖擊
  左更介紹,2000年以來中國鋼鐵工業的迅猛發展刺激了全球錳資源的開發與利用,2017年后三元電池材料領域的發展更是使錳的產量向上突破2000萬噸平臺?!暗袊鴩鴥儒i礦的平均品位只有約21%,礦石類型以碳酸錳礦為主,約占總儲量的73%,同時大礦少,小礦多,埋藏深度大,開采難度大。2021年起,中國錳(金屬)的對外依存度已經超過90%?!弊蟾硎?。
  根據美國地質調查局的報告,智利、南非、中國、澳大利亞、巴西和烏克蘭五國儲量合計占比超過94%,僅南非一國就占到全球儲量的僅38%。全球的錳資源足夠使用,采儲比為85,2000年以來,中國貢獻了全球主要的錳資源消費缺口。2022年,中國從南非進口錳礦1467.86萬噸,占全國進口總量比例的近50%。
  “南非變成了中國錳資源的一個核心集散地,德班港等起運港的意外情況均會對錳市場產生影響,但影響程度卻遠沒有鐵礦石這么劇烈?!弊蟾硎?,原因在于,一是供應端和需求端均呈現多元化。供應端相對分散,錳在很多國家都有儲量,同時需求端除了鋼鐵,錳還大量應用在傳統干電池和新能源電池等領域,供需兩端均未且不易形成寡頭壟斷的局面。二是在定價機制方面,錳雖屬于黑色金屬,但整個定價體系更類似于有色金屬,根據純金屬的百分比和市場各應用領域的供需情況來定價。其中,電解錳能夠起到一個很好的價格調節作用,如果硅錳領域供給略顯不足時,電解錳可以作為添加劑向硅錳應用偏移;而當硫酸錳不足時,電解錳也可以轉向硫酸錳應用領域。正是由于電解錳的宏觀中間調節作用,錳行業的各領域的價格波動較鐵礦石不算劇烈。
  美國地質調查局(USGS)數據顯示,截至2022年底,在全球鉻的可采儲量分布中,哈薩克斯坦、南非和印度三國位居前三位,三國儲量合計在全球占比超過94%,而從資源量上看,哈薩克斯坦、南非則富集了全球95%以上的比例。
  左更介紹,鉻在我國屬于極度稀缺資源,已探明的地質資源量世界排名第12位。根據我國地質勘查的數據顯示,我國鉻礦資源量約401萬噸,遠景資源量1142萬噸?!叭魧Ρ萓SGS的數據,我國鉻的經濟可采儲量僅相當于目前排名全球第51位的嘉能可旗下位于南非的DeGrooteboom礦山的勘探儲量,占全球總資源量的0.1%?!彼f。
  “隨著中國不銹鋼行業的快速發展,中國對鉻資源的進口量逐年遞增,帶動全球范圍內對鉻的需求不斷增加,我國鉻的對外依存度高于99%?!弊蟾硎?,“目前,‘南非產鉻+中國冶煉’已成為全球鉻金屬的行業布局?!?br style="overflow-wrap: break-word; margin: 0px; padding: 0px;">  對于未來的形勢,左更認為,中國鋼鐵工業對經濟發展的支撐作用從未減弱。但全球范圍內只有中國對鐵礦石、錳、鉻資源對外依存度如此之高,其中,鐵礦石面臨“三高一低”(對外依存度高、進口來源度高、相對優質資源寡頭壟斷度高,而國內鐵元素供給能力偏低)問題,錳、鉻則更加高度依賴于南非一國,任何不可抗力或突發事件均將對資源的日常穩定供應造成沖擊?!耙虼?,未來,我們要通過著力壓減粗鋼產能,增強相對優質國內鐵礦石、錳資源的集中、集約型開發,壓減、避免不必要的低附加值或簡單加工出口,有效降低資源的對外依存度。同時,必須通過大國外交,對相對集中的航線進行有效護航等措施來解決目前的資源保供問題?!弊蟾ㄗh道。(中國冶金報)